Ночь ведьм

Аоко Аозаки внезапно оказывается брошенной в мир магов после решения ее деда стать преемницей семьи Аозаки. Сейчас она живет в резиденции Куонджи и изучает магию у своей юной соседки по комнате, мага, Алисы Куонджи. Будучи также президентом студенческого совета своей старшей школы, она вынуждена показать школу новому ученику по имени Суджу Шизуки. Живя в горах, без водопровода и электричества, Шизуки с трудом приспосабливается к своей новой жизни в городе. Однажды ночью в парке, когда два мага были заняты своим магическим делом, Аоко была поймана за использованием магии, но свидетель увидев эту сцену взял и сбежал. Суджу, который был свидетелем, задался вопросом, было ли то, что он видел, «нормальным» в этом городе. Но в конце концов он убедил себя, что это был всего лишь сон. Аоко теперь вынуждена, отправится на поиски свидетеля и положить конец его жизни, чтобы защитить секрет магии. Контекст истории происходит в Мисаки в конце 80-х, примерно за десять лет до событий Цукихимэ, где Аоко снова появится.