Демоны старшей школы [ТВ-1]

Иссей Хёдо, ученик школы Комао ,была одинок, потому что девушки от него щарахались и рассматривали его как извращенца. Однажды Юма Амано, красивая черноволосая девушка, признается герою в любви. На первом свидании Юма раскрывает свою истинную сущность как падшего ангела Рейнале и убивает парня прямо на пути домой. Рейнал была настоящим головорезом, посланной для ликвидации артефакта из верхних эшелонов организации падших ангелов "Страж Бога (Григорий)", который признал, что Священное Снаряжение, которое есть у Иссея, может быть опасным артефактом. В конце концов, умирающего парня спасает красноволосая девушка и возрождает Иссея как демона. На следующее утро герой пробуждается уже как слуга Риас Гремори первой красавицы школы, Юто Киба приглашает Иссея в кружок оккультных исследований и знакомит с Химэсимой Акино и Конэко. После этого Иссей разговаривает с Риас и понимает, что происходит вокруг него.