Лина Инверс и Нага Серпент попадают в город, славящийся мастерством создания големов. Там они оказываются вовлечены в соперничество мастеров големных дел (отца и сына), отличающихся взглядами на внешний вид создаваемых големов, а также в борьбу за власть двух наместников города, каждый из которых хочет подчинить себе всех мастеров, построить армию огромных големов и завоевать мир. Исход борьбы должна решить схватка двух огромных големов, питаемых волшебной силой Лины и Наги. Лина побеждает, использовав Драго Слэйв. Отец и сын находят общий язык, а наместников разжалуют в простые стражники, а Лина и Нага отправляются в дорогу.
