Лина Инверс и Нага Серпент оказываются втянутыми в войну между лордом Калвертом и его дочерью Марлин, поводом для которой послужил отказ увеличить сумму, выдаваемую на карманные расходы. На стороне Марлин - небольшая армия драконов и Нага, на стороне её отца - Лина Инверс, которой боятся даже драконы. Лина побеждает врагов, однако всё далеко не закончено: появляется огромный змей и пытается призвать драконов к бунту против людей, однако те не соглашаются. В развернувшейся схватке Лина побеждает змея, который оказывается детёнышем дракона, увеличившим свой размер при помощи магии иллюзии. Мир восстановлен, и Лина с Нагой отправляются на поиски новых приключений.
